2023年– date –
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FPの上級資格AFP、CFPはどんな資格なのかを解説します。
ファイナンシャルプランナーの中には、国家資格であるFP技能士だけでなく、民間資格であるAFP認定者とCFP認定者もいます。AFPは、2級FP技能士と同等レベルのスキルを証... -
【介護 医療費相談編】実際にFPはどんなアドバイスをしてくれるのか?
平均寿命が著しく延び、人生100年時代と呼ばれる現代ですが、現実問題、人は年齢を重ねれば重ねるほど病気やけがのリスクが高まります。 だからこそ現代では、老後資金... -
【相続対策相談編】実際にFPはどんなアドバイスをしてくれるのか?
相続法が大きく改正されたことで、以前よりも多くの方が相続対象者になりやすくなりました。 しかし法律周りのことは何かと取っつきづらく、いざ「相続の手続きをしよう... -
【税金対策相談編】実際にFPはどんなアドバイスをしてくれるのか?
FPには、税金対策についても相談することができます。 ただ、税理士資格を持たないFPの税金対策相談でできることは限られており、所得税や相続税の計算や控除、確定申告... -
【保険相談編】実際にFPはどんなアドバイスをしてくれるのか?
保険相談は、FPのお仕事の中で最も依頼が多い相談内容の一つです。 具体的には、「いま加入している保険を見直したい」「いま入っている保険が自分や家族に合っているか... -
【不動産相談編】実際にFPはどんなアドバイスをしてくれるのか?
FPに不動産の相談をすることで、マイホーム購入後の家計管理や購入と賃貸の違い、住宅ローンの金利や繰り上げ返済といった不動産全般の問題を解決できます。初めて相談... -
【家計の見直し相談編】実際にFPはどんなアドバイスをしてくれるのか?
FPに家計の見直しを相談することで、お金の使いすぎやライフスタイルに合った節約方法などについてアドバイスがもらえます。とくに初めて相談する方にとっては、どのよ... -
【資産運用相談編】実際にFPはどんなアドバイスをしてくれるのか?
お金の専門家であるFPは、資産運用全般に関することを相談できます。たとえば、「老後資金が不安」「自分に合った資産運用方法を知りたい」といった相談に対して、具体... -
【ライフプラン相談編】実際にFPはどんなアドバイスをしてくれるのか?
FPは、ライフプランニングとして「家計の悩み」に関することを相談できます。たとえば、これから起こり得るさまざまなライフイベント(結婚・出産・マイホームの購入な... -
ライフプランを自分で作成するときのコツや注意点を解説
現状の家計の問題点を把握し、将来の夢や目標を叶えるためにライフプランは必要です。ライフプランの作成は、金融に関する特別な知識がなくてもエクセルを使って簡単に... -
FP以外の資格も持ったFPに相談すると相談内容はどうなる?
FPはお金に関する幅広い知識を持つことを証明する資格ですが、お金に関する業務についてはFPよりも専門的な資格があります。 税務に強い「税理士」、法律業務に強い「弁... -
ライフプランってなんだろう。概要や注意点を解説
ただ働き、貯蓄するだけでなく、積極的にお金を増やしていくことが大切だといわれるようになった昨今。「ライフプラン」という言葉をよく耳にするようになりました。 直...